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2024年储能行业发展及技术变革有哪些?

发布时间:2024-03-10 14:32:33 作者:珏佳常州猎头公司 点击次数:176

      2024年,新的一轮周期正式进入轨道,储能行业里的各种攻势已陆续铺开。

  回顾2023年,一度困扰行业发展高价原材料问题大幅缓解。去年初以来,动力电池需求增速放缓,叠加近两年锂电全产业链的大规模扩产集中投放,各环节材料价格出现大幅下降。

  供给过剩是2023年碳酸锂价格全年下跌的基础。2023年,上游碳酸锂价格下跌超80%,下游电芯价格下跌超50%,电池降本进一步提升了新能源车、储能的经济性,加速行业渗透率继续提升。2月下   旬,碳酸锂一改此前跌势,价格涨幅逐渐扩大,较2月中的价格增长近30%。

  随着储能项目投资热潮褪去,2024年,储能需求到底如何?

  本文将从需求及供给端两个维度分析,重点关注新周期下行业的发展趋势及储能技术变革。

  需求端:储能需求旺盛,出海加速落地

  从市场规模总量来看,由新能源市场带来的进一步需求仍保持增长态势。展望2024年,全球装机需求依然旺盛。全球的储能需求主要分布在中国、北美、欧洲以及新兴市场。

  展望2024年,TrendForce集邦咨询预计,24年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh,同比增长36%/43%,保持高增。

  在政策端,各国已加速能源转型步伐,国家层面的储能配套利好政策将持续指引储能装机呈现增长态势。此外,当前产业链原材料端价格回落、各环节产能加速释放,储能系统报价下行明显,也将进一步提升储能的经济性,推动装机需求增长。政策推动叠加成本下降将进一步推动储能步入实质性成长期。随着上游材料价格调整结束及去库进入尾声,有望迎来储能产品的快速出货。

  此外,从“出海热”来看,出海业务已成为众多储能企业的重要增长战略,海外建厂也渐成趋势。

  不少储能企业海外锂电产能建设加速,随着供应链安全、抵御贸易风险能力增加,企业的海外产能将与客户形成更强粘性,一定程度上可以提升远期市场需求。

  目前,国内市场竞争格局呈现出供需错配的局面,随着海外新能源市场加速渗透并推进产业链本地化,海外储能业务仍有较大的发展潜力。在当前上游原材料成本下行、储能需求增长的趋势下,储能企业海外订单有望不断增长。

  供给端:围绕降本提效,新技术不断涌现

  当前,电化学储能技术路线多点开花,商业化进展加快。低成本与长寿命是储能电池追求的技术方向。相较于动力电池的消费者更关注体验感,储能电池的客户端更加关注投资回报率、回本周期、度电成本、初始投资成本等。因此,追求低成本以及长寿命成为磷酸铁锂电池技术发展的主要方向。

  锂电池新技术层出不穷,在降本、提升能量密度、安全性方面已经凸显效果,在行业供给大于需求背景下,新技术带来材料端价值量提升,促进降本增效,提升经济性。

  锂电池来看,虽然储能电芯和动力电芯所追求的工艺和产品目标有所不同,但在材料体系,生产设备等相一致。锂电池经过几十年发展,技术成熟度高,产业链配套完善,市场规模化效应明显。同时,磷酸铁锂电池循环寿命长,成本较低,安全性高,满足不同应用场景下的储能需求,占据主流,专用的储能电池也早已应运而生。

  钠电池方面,由于其基本原理与锂电一致,产线共用,钠资源丰富具有材料成本优势。钠离子电池商业化进展加速,2023年也成为量产元年,随着性能的优化升级以及产业链成熟,有望迎来快速发展。

  自2021年7月宁德时代发布第一代钠离子电池以来,钠电商业化进程加速,2023年,钠电池宣布首发车型,与客户推进落地中。

  2022年10月27日,传艺科技钠电中试线顺利投产,2023年3月一期4.5GWh量产线顺利投产,同时配套了3万吨/每年正极材料、4万吨/每年负极材料以及15万吨电解液,构建一体化产业发展模式。

  2022年11月29日,中科海钠(阜阳)全球首条GWh级钠离子电池产线生产出产品下线,预计23年扩产至3GWh-5GWh,并有望完成100MW级钠离子电池储能系统推行使用。

  除此之外,中国能建安徽院中标三峡能源安徽阜阳储能系统EPC工程,该项目目前是国内最大的钠离子储能电池项目,含有270MW/540MWh磷酸铁锂电池和30MW/60MWh钠离子电池,已于2023年6月28日全部投运。

  供需两旺,钠离子电池商业化进程迎来拐点。

  钒电池方面,电解液是水溶液,安全性高,循环寿命优异。全钒液流电池的输出功率和储能容量可以相互独立,储能时长越长,单度电分摊成本将大幅度降低,价格越便宜,非常适合大规模长时间储能,经济效益明显,有望充分受益长时储能的发展。

  随着新能源占比不断提升,新型电力系统逐步迭代进化传统电网结构,储能需求将长期快速增长。储能市场技术路径多样,但适用范围及优势各自不同,锂电池仍是电化学储能主流技术,适合中短时电网储能及家庭储能,同时电网长时储能需求蓄势而发,钒液流、重力、空气压缩等长时储能路线2024年有望成为快速发展元年。

  对于2024年的储能需求,业内并未有相对一致的口径,综合考虑到产业发展的底层逻辑与当前的市场表现,预计2024年行业增速将环比逐步放缓,市场逐步恢复理性。

  来源:集邦储能整理

 

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